Un uomo troppo piccolo, un ragazzo troppo alto, una ragazza con la bocca rifatta s'incontrano casualmente. Un incontro che sembra destinato a non avere storia e invece, fatalmente, diventa la tormentata cronaca di un amore negato... Peppino, l'uomo troppo piccolo, fa l'imbalsamatore. Valerio, il ragazzo troppo alto, è un cameriere. Debora, la ragazza con la bocca rifatta, una che cambia continuamente mestiere. Hanno sogni diversi, bisogni nascosti, pulsioni segrete. Sono tre naufraghi che cercano di attaccarsi alla certezza di un amore capace di normalizzare e giustificare il comune male di vivere. Incapaci di dialogare come di accettare le ragioni dell'altro, si perderanno tragicamente...
Regia: Matteo Garrone. Con Elisabetta Rocchetti, Ernesto Mahieux, Valerio Foglia Manzillo, Lina Bernardi, Pietro Biondi, Bernardino Terracciano, Marcella Granito.
David di Donatello 2003: miglior attore non protagonista (Ernesto Mahieux), migliore sceneggiatura.
Nastri d'argento 2003: miglior produttore e miglior montaggio.
Presentato 55° Cannas Film Festival.
"Meravigliosamente girato...un gran bel film che vi consigliamo di vedere..." L'Unità.
"Trascina il pubblico in un mondo oscuro e ipnotizzante." Variety.
"...Reinventa la realtà e la illumina..." Il Messaggero.
"Un noir superbamente narrato." Il Mattino.
"Con questa edizione potrete vedere la prima opera/capolavoro di Matteo Garrone come lui l’ha girata." Dvd-italy.it