Da un soggetto di Alberto Moravia, un viaggio tra i primitivi dell'Africa Nera, tra gli Indios dell'Amazzonia, tra gli Indù di Ceylon e tra le popolazioni filippine alla scoperta dei loro riti magici.
Regia: Angelo Castiglioni, Alfredo Castiglioni, Guido Guerrasio.
Il soggetto del film è di Alberto Moravio.