In seguito all`improvvisa scomparsa del proprietario di un piccolo circo, la compagnia decide di rivolgersi a Kate, la figlia maggiore, che, nella sorpresa generale, decide di unirsi a loro, malgrado abbia abbandonato il circo da una quindicina di anni. Il caso mette sulla sua strada un italiano - Vittorio - che, incuriosito dalla personalità di Kate e attratto dalla vita del circo, decide di seguirli e poco a poco si inserisce nella compagnia. Vittorio si sforza soprattutto di scoprire il segreto di Kate: perché un tempo abbia abbandonato il circo e perché abbia ora accettato di tornare..
Regia: Jacques Rivette. Con Sergio Castellitto, Jane Birkin.
66° Festival d'Arte Cinematografica di Venezia 2009, In Concorso.
"Jacques Rivette, allestisce un lievissimo ma estremo atto d’amore e perfino di fede nello spettacolo" Fabio Ferzetti. " Il Messaggero.
"Riuscitissimo divertente e bello" Lietta Tornabuoni, La Stampa.