In una fredda notte di luna piena un`auto investe un lupo. Qunado il conducente scende, il lupo lo morde al polso. Da quel momento la sua vita non sarà più la stessa: le percezioni diventano più nette e lo spirito del lupo si insinua in lui sempre più prepotentemente.
Regia: Mike Nichols. Con Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, James Spader, Kate Nelligan, Richard Jenkins, Eileen Atkins, Christopher Plummer.
La fotografia di scena è curata da Giuseppe Rotunno.