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Walt, un giovane commesso di Portland, incontra nel suo negozio Johnny, un immigrato clandestino proveniente dal Messico, e se ne innamora perdutamente. Johnny non prova gli stessi sentimenti, e si protegge dall'assedio di Walt facendosi scortare tutti i giorni da Pepper, un amico. Per i due Walt è solo una persona a cui rivolgersi quando hanno bisogno di qualcosa, e da evitare nelle altre occasioni. Ma per ognuno dei protagonisti le cose evolveranno in maniera inaspettata.
Regia: Gus Van Sant. Con Tim Streeter, Doug Cooeyate, Ray Monge, Nyla McCarthy, Sam Downey.
Cannes Film Festival 2006: Quinzaine des Réalisateurs.
"Un esordio più che promettente." Giancarlo Zappoli, Mymovies.it
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