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Saimir, un sedicenne albanese emigrato in Italia, vive sul litorale laziale con suo padre, Edmond, un uomo rude che gestisce un piccolo traffico di immigrati clandestini. Edmond vorrebbe integrarsi con i suoi coetanei italiani, ma viene spesso escluso e l`unica compagnia che trova è quella di alcuni rom, con i quali compie piccole attività criminali.Un giorno scopre che suo padre sta allargando il suo giro alla prostituzione minorile, e cerca di vederci più chiaro...
Regia: Francesco Munzi. Con Mishel Manoku, Xhevdet Feri, Lavinia Guglielman, Anna Ferruzzo.
Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2004: Menzione Speciale Migliore Opera Prima
Berlinale 2005, Kinderfilmfest 14plus
Nastri d'Argento 2006: Miglior regista esordiente.
Premio CICAE: Best European Film
Festival D'Angers, Premier Plans, Miglior Colonna Sonora
"Un film che ha l'incanto e la pesante leggerezza dell'adolescente Antoine Doinel di Truffaut." Mymovies.it
"[...[ un regista è nato." Il Messaggero
"Ha una cifra stilistica impressionante e una fotografia straniante." L'Unità
"Una delle migliori opere prime della scorsa stagione." Corriere della Sera
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