Willi Graham è un ex agente dell'FBI che vive in Florida con la moglie Molly ed il figlio Kevin. La sua carriera si è interrotta prematuramente perché la caccia ad un serial killer, lo psichiatra assassino dottor Lecktor, terminata con il suo arresto, ha portato Graham ad avere seri problemi di salute. Ma adesso sta meglio, ed un collega si presenta da lui con un nuovo, terribile caso, per cui avrebbe bisogno del suo aiuto: un maniaco omicida che stermina intere famiglie seguendo dei macabri rituali. L'agente Graham decide di tornare in pista ed indagare su quello che sembra essere un caso ancora più complicato del precedente...
Regia: Michael Mann. Con William Petersen, Kim Greist, Joan Allen, Brian Cox, Dennis Farina, Tom Noonan, Stephen Lang, Michele Shay, Dan Butler.
Il film è tratto dal romanzo di Thomas Harris "Il delitto della terza luna", tradotto anche con il titolo "Drago rosso" (ed. Mondadori).
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