Periferia milanese. Claudio e Manuel sono cresciuti insieme e ancora non sanno che le loro vite stanno per avere una svolta. Mentre la gente del quartiere vuole costruire una recinzione per allontanare gli immigrati, loro incontrano Maya, la bella figlia del barista, una "che può portare solo guai".
Regia: Paolo Vari, Antonio Bocola. Con Marco Foschi, Matteo Gianoli, Giulio Baraldi, Mimmo Allanprese, Joel Bossi, Valeria Solarino, Luca Persico.
Festival di Annecy 2004: Miglior film, miglior attore, premio del pubblico.
Premio Giuseppe De Santis 2004: Dolly d'oro miglior regia.
Festival Magna Graecia 2004: miglior film.
"Contro tutte le sciocchezze della "televisione verità" finalmente un film vero. Anzi, un vero film." Ugo Volli, La Repubblica.
"Autentico, partecipato, commovente e riuscito." Antonello Catacchio, Ciak.
"Un piccolo film, tra i migliori e i più promettenti della stagione." Goffredo Fofi, Panorama.
"Storia vera, strafatta di vita e di droga, piena di musica rock per giovani e di sentimento per tutti."Maurizio Porro, Corriere della Sera.