Hollywood, anni '30. Baby Prodigio, ex maestro del cinema muto, è costretto a guadagnarsi da vivere girando filmetti a luci rosse nella sua stessa casa. Durante le riprese si presenta a casa sua Big Mac, un produttore mafioso che rifornisce di droga l'attrice Harlene, contribuendo a farla morire di overdose. Baby Prodigio e Big Mac devono quindi seppellire il cadavere, mentre si fa avanti un'altra stralette per la parte di protagonista...
Regia: John Byrum. Con Richard Dreyfuss, Jessica Harper, Bob Hoskins, Veronica Cartwright.
Il film è scritto dallo stesso J. Byrum.