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La frontiera tra Texas e Messico è il teatro di scambi clandestini che avvengono sotto lo sguardo compiacente della polizia corrotta. La guardia di frontiera Charlie Smith, però, non è disposta a chiudere gli occhi di fronte all'illegalità, e si trova coinvolta in una questione molto complicata: il rapimento del figlio di una chicana...
Regia: Tony Richardson. Con Valerie Perrine, Harvey Keitel, Jack Nicholson, Warren Oates, Elpidia Carrillo.
La colonna sonora del film è di Ry Cooder. Tony Richardson ha vinto l'Oscar come Miglior Regista nel 1964 per il film "Tom Jones".
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