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Françoise e Anna stanno viaggiando insieme, ma sono costrette a passare la notte in un pagliaio in mezzo alla campagna perché la macchina si ferma a causa di mancanza di benzina. La mattina successiva Françoise si sveglia ma Anna non c'è più. Un nano di nome Gurt si palesa sulla sua strada e indirizza Françoise verso un castello misterioso, la cui padrona si chiama Morgana....
Regia: Bruno Gantillon. Con Dominique Delpierre, Alfred Baillou, Mireille Saunin, Regine Motte, Ursule Pauly, Michelle Perello, Solange Pradel.
"Il cult sexy-esoterico di Bruno Gantillon con Dominique Delpierre nel ruolo di Fata Morgana. Negli extra il corto Un Couple d'Artistes (1970) del regista." Nocturno
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