Leonardo Ferri, pittore di successo, ha perso l'ispirazione. Per ritrovare la sua vena creativa convince Flavia, sua amante ed agente, ad affittare un'antica villa veneta immersa nella natura. In una delle pareti dell'abitazione Leonardo scopre il ritratto di una giovane donna, oramai sbiadito dal tempo. Gradualmente comincia a ritrovare l'ispirazione, ma diventa sempre più ossessionato dalla storia della ragazza del ritratto, una contessa che abitava nella villla con la madre, uccisa misteriosamente durante la seconda guerra mondiale. Intanto, strani fenomeni iniziano a verificarsi, soprattutto in presenza di Flavia...
Regia: Elio Petri. Con Franco Nero, Vanessa Redgrave, Georges Géret, Gabriella Grimaldi, Madeleine Damien, Rita Calderoni, Renato Menegatto , David Mansell, John Francis Lane , Valerio Ruggeri.
I quadri mostrati nel film sono di Jim Dine.
19° Berlinale 1968: Orso d'Argento