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Barney Glasgow, per favorire la sua carriera, lascia il suo grande amore Lotta, una cantante di saloon, per sposare la figlia del suo datore di lavoro, Emma. Lotta, dopo qualche tempo, sposa il migliore amico di Barney, Sawan. Vent'anni dopo Barney torna a far visita all'amico e alla sua amata, ma Lotta è morta e la figlia avuta da Swan, che assomiglia in maniera impressionate alla madre, risveglia in Barney un sentimento mai sopito...
Regia: Howard Hawks, William Wyler. Con Edward Arnold, Walter Brennan, Joel McCrea, Frances Farmer, Andrea Leeds.
In una struggente scena Lotta canta "Aura Lee", una canzone popolare che Elvis Presley porterà al successo vent'anni più tardi cambiando il titolo in "Love me tender".
Oscar® 1936: Migliore attore non protagonista.
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