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Paul è rimasto accidentalmente ustionato a causa di un incidente su buona parte del volto. Una volta tornato nel suo paese d'origine, in Louisiana, il dottor Sinclair decide di sperimentare su di lui un siero molto particolare, ricavato dalle cellule di un alligatore, che, nelle sue intenzioni, dovrebbe funzionare per rigenerare la sua pelle come fanno i rettili. Naturalmente le cose non vanno esattamente come previsto.
Regia: Roy Del Ruth. Con Beverly Garland , George Macready, Frieda Inescort, Lon Chaney, Richard Crane.
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