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Nel Connecticut vivono Akexandra, suo figlio Niles e la nonna, una russa dalle facoltà medianiche che insegna al bimbo ad indentificarsi con le altre creature viventi, che siano umane o animali. Il bimbo è dotato di una fervida immaginazione e si rifiuta di credere che il fratellino gemello sia morto: gli attribuisce, infatti, una serie di misteriosi omicidi avvenuti nei dintorni. A poco a poco la madre e la nonna iniziano ad intuire una terribile verità.
Regia: Robert Mulligan. Con Uta Hagen, Diana Muldaur, Chris Udvarnoky, Martin Udvarnoky, Norma Connolly, Victor French.
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