1939 New York : l'agente federale Edward "Ed" Renard con l'aiuto del servizio di spionaggio cerca di arrestare tutti i componenti del partito nazista che fanno da sponda dalla Germania agli Stati Uniti, per introdurre il culto di Hitler e per scoprire i piani segreti delle armi statunitensi.
Regia: Anatole Litvak. Con Edward G. Robinson, Francis Lederer , George Sanders, Paul Lukas, Henry O'Neill, Dorothy Tree .
All'uscita il film ebbe grande successo di pubblico,anche perché si stata avvicinando la seconda guerra mondiale e si voleva far conoscere chi fossero i tedeschi in quel momento.
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