Nella tribù degli Arrapaho c`è grande scompiglio: Scella, figlia del capo indiano Palla Pesante, è promessa sposa di Cavallo Pazzo, ma è innamorata di Arrapaho, figlio del capo indiano Mazza Nera. Scoperti ad amoreggiare, Scella e Arrapaho vengono rapiti da Cavallo Pazzo...
Regia: Ciro Ippolito. Con Urs Althaus, Daniele Pace, Tinì Cansino, Alfredo Cerruti, Armando Marra, Totò Savio.
Il film, costato solo 135 milioni, incassò ben cinque miliardi di lire.