Heidi e Clara passano insieme la maggior parte del tempo: le due bambine si trovano benissimo insieme, ma Heidi soffre molto la nostalgia per il nonno e le sue amate montagne. A rallegrarla, però, sta per arrivare una bella sorpresa: si tratta della nonna di Clara,una bizzarra signora che darà del filo da torcere alle manie della signora Rottenmeier...
Regia: Isao Takahata.
1. L'arrivo della nonna
2. La pelle dell'orso
3. Gita in campagna
4. Pomeriggio nel bosco
5. Un raggio di sole