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Dopo più di un anno, Rocky Joe lascia finalmente il riformatorio per cominciare una nuova vita, diventare un pugile professionista e sfidare sul ring il suo grande rivale, Toro Riki. Purtroppo il suo allenatore, Danpei, è malvisto nell'ambiente e la Federazione Pugilistica rifiuta di concedergli la licenza per potersi iscrivere ai tornei. E poi i mezzi economici di Danpei sono molto limitati, soprattutto in confronto a quelli della scuderia Shiraki che ora allena Riki. Nonostante tutto, Joe vince facilmente i primi incontri con il fenomenale colpo d'incontro incrociato. Le cose cominciano a farsi difficili quando si trova di fronte Lupo Cane Secco, il promettente peso gallo che in precedenza aveva umiliato in pubblico...
Regia: Osamu Dezaki.
1. L'incontro
2. Il capo della gang
3. L'angelo dei bassifondi
4. Il paradiso di Joe
5. Il pugno proibito di Riki
6. La fuga
7. Attori improvvisati
8. Lo sport rieduca
9. Il pugno numero 3
10. Al tappeto!
11. Pugilato che passione!
12. Danpei, l'allenatore
13. Peso, moscardino
14. Stancare, e non stancarsi
15. Lezione di umiltà
16. Il cambiamento di Joe
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