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Dopo più di un anno, Rocky Joe lascia finalmente il riformatorio per cominciare una nuova vita, diventare un pugile professionista e sfidare sul ring il suo grande rivale, Toro Riki. Purtroppo il suo allenatore, Danpei, è malvisto nell`ambiente e la Federazione Pugilistica rifiuta di concedergli la licenza per potersi iscrivere ai tornei. E poi i mezzi economici di Danpei sono molto limitati, soprattutto in confronto a quelli della scuderia Shiraki che ora allena Riki. Nonostante tutto, Joe vince facilmente i primi incontri con il fenomenale colpo d`incontro incrociato. Le cose cominciano a farsi difficili quando si trova di fronte Lupo Cane Secco, il promettente peso gallo che in precedenza aveva umiliato in pubblico...
Regia: Osamu Dezaki.
1. Incontro sospeso
2. Arrivederci, Riki
3. Finalmente libero
4. Tange Boxing Club
5. Cani Randagi
6. Commessi di drogheria
7. Il ponte delle lacrime
8. Joe e il Lupo
9. L'impazienza di Joe
10. Prove per professionismo
11. Gli eroi dei bassifondi
12. Vincere...vincere
13. Un mazzolino di violette
14. ...e i soldi si vedono
15. Cuore di peso massimo
16. Il lupo affila le zanne
17. Un allenamento molto duro
18. Lupo azzanna Joe
19. Colpo d'incontro "triplato"
20. Una quercia nella neve
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